Het grootste gedeelte van het verhaal speelt in Californië 1962, waar de Japanners de baas zijn nadat zij en Duitsland de Tweede Wereldoorlog gewonnen hebben. In een ander, onafhankelijk deel van de VS woont de schrijver van een populair maar controversieel boek waarin Duitsland en Japan juist verloren hebben. Een lezeres zoekt de schrijver op. Daarnaast speelt een verhaal over enkele gewone mensen, levend onder een bezetter. Penguin brengt dit boek daterend uit de zestiger jaren opnieuw uit. De schrijver heeft veel SF geschreven en hoort niet zozeer tot de groten als wel tot de excentriekelingen van het genre. De interne monologen in steno-stijl, de I Ching (het oude Chinese boek voor verandering en profetie), het losse verband tussen de personen en daarmee het gebrek aan eenheid van verhaal, en de politieke discussies maken het tot een niet onaantrekkelijk maar vreemd boek. Paperback.