Kat woont in het bos. Hij komt Vos tegen en zegt dat hij de burgemeester is; Vos geeft hem te eten. Ze worden verliefd en Kat gaat bij Vos wonen. Vos komt Wolf en Beer tegen. Die zijn ook verliefd op Vos maar nu is ze getrouwd met Kat, een groot, boos beest. Als Wolf en Beer Kat willen zien, moeten ze geschenken meebrengen. Wolf komt met een schaap en Beer brengt een stier mee. Kat gromt als hij van de stier eet en Beer schrikt en valt uit de boom. Kat hoort Wolf onder de bladeren en valt hem aan. Wolf vlucht ook weg. Nu zijn alle dieren in het bos bang van Kat; hij leeft gelukkig met Vos samen. Russisch volksverhaal, vlot naverteld in korte zinnen met duidelijke letters. Iedere bladzijde is verlucht met grote kleurige strip-achtige tekeningen. Achterin twee bladzijden met de oorsprong van het verhaal en aanwijzingen om het verhaal na te spelen. Voorlezen vanaf ca. 4 jaar, zelf lezen vanaf ca. 7 jaar.