Registratie van de tweede musical die Theater Terra maakte op basis van de Kikker-prentenboeken van Max Velthuijs. Hoofdpersoon is opnieuw kleine Max (een pop). Hij is net verhuisd en voelt zich eenzaam. Geholpen door zijn opa, die hem Kikkerverhalen voorleest, sluit hij vriendschap met een leuk meisje. Parallel aan de belevenissen van Max zien we de avonturen van Kikker. Grote dierenpoppen (vastgehouden door acteurs in zwarte kleren) brengen de verhalen tot leven. Net als in de boeken komen emoties als angst, vriendschap en jaloezie aan bod. De eenvoudige liedjes* worden duidelijk verstaanbaar gezongen. Bart Deus (Volkskrant 16-10-'6): '(...) Dat die informatie in korte spanningbogen en met veel humor wordt gebracht is knap en prima te verorberen, ook voor de jongste kijkers. (...)' Peter van Brummelen (Het Parool 9-10-'06): '(...) rustig en verzorgd poppentheater waarbij veel aan de illusie van het publiek (...) wordt overgelaten. (...) prachtige vondsten (...)' Vanaf 4 jaar.