Ooit verdeelde een tweeling het land van hun vader in twee rijken. Nu koning Hapar is overleden, wil zijn zoon, de wrede Rombert, ook het andere deel van het oorspronkelijke rijk, het deel van zijn oom, in zijn bezit krijgen. Hij neemt zijn oom, de tweelingbroer van zijn vader, gevangen, maar diens dochter Tessien weet te ontsnappen. Tijdens haar vlucht ontmoet de bange, maar pientere Karoef haar. Samen proberen ze Rombert en zijn Drakenruiters te verslaan. Het verhaal bestaat grotendeels uit vertellingen van Karoef, aangevuld met de verhalen van anderen: prinses Tessien, de oude verzorgster Mimme en oud-soldaat Yorkes, allemaal in de ik-figuur. De hoofdstukken zijn opgebouwd uit fragmenten, die telkens vooraf worden gegaan door een kleine illustratie. Elk hoofdstuk kreeg een motto. Een zorgvuldig opgebouwd, beeldend verteld en spannend verhaal dat speelt in een niet nader benoemd verleden. Vanaf ca. 12 jaar.